Faixas:

CD1: O Que Vier Eu Traço (1978)

1 Ele Mexe Comigo

2 Sonho Alegre

3 O Que Vier Eu Traço

4 Brasileirinha

5 Belo Dia

6 Eu Sou Baby Consuelo

7 Tudo Blue

8 Aquarela Brasileira

9 Samba Fenomenal

10 O Fole Roncou

11 O Mal É O Que Sai Da Boca Do Homem (Bonus Track)

CD2: P'ra Enlouquecer (1979)

1 Samba Do Ziriguidum

2 Menino Do Rio

3 Lá Vem O Brasil Descendo A Ladeira

4 Apenhei-Te Cavaquinho

5 Papo De Anjo

6 P'ra Enlouquecer

7 É Amor (Is This Love)

8 Receita Pra Sambar

9 Assanhado

10 Eu Penso E Passo

11 Varinha De Condão

12 Emília, A Boneca Gente (Bonus Track)

CD3: Ao Vivo / 14th Montreux Jazz Festival (1980)

1 Brasileirinho

2 Se Acaso Você Chegasse

3 Eu E A Brisa

4 Toda Donzela

5 Minha Oração

6 Sebastiana

7 Vale Do Bonocô

8 Menino Do Rio

CD4: Canceriana Telúrica (1981)

1 Curumim Chama Cunhatã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio)

2 Paz E Amor

3 Telúrica

4 Viva O Malê De Malê

5 Um Auê Com Você

6 Canceriana

7 Juventude

8 Salve, Salve

9 Juntos De Novo (Bonus Track)

CD5: Cósmica (1982)

1 Cósmica

2 Seus Olhos

3 Aganju

4 Sabor De Mel

5 Emilia

6 Pra Haver Amor Entre Os Homens

7 Um Arco-Iris Na Tarde

8 Se Eu Quizer Eu Compro Flores

9 De Alma Pra Alma (Para Yogananda)

10 Por Fora E Por Dentro

11 A Espingarda De Rolha (Bonus Track)