Faixas:
CD 1 (Instrumental):
01.TRES DA TARDE (LIDIO MACACAO)
02.ANINHA NO FREVO (CLOVIS PEREIRA)
03.FREVO DA MEIA NOITE (CARNERA)
04.DUAS EPOCAS (EDSON RODRIGUES)
05.LUZIA NO FREVO (ANTONIO SAPATEIRO)
06.MORDIDO (ALCIDES LEAO)
07.ULTIMO DIA (LEVINO FERREIRA)
08.NILINHO NO PASSO (DUDA)
09.DUDA NO FREVO (SENO)
10.GOSTOSAO (NELSON FERREIRA)
11.PASSO DE AJNO (JOAO LIRA/SPOK)
12.FREIO A OLEO (JOSE MENEZES)
13.CABELO DE FOGO (NUNES)
14.FANTASIA CARNAVALESCA (CLOVIS PEREIRA)
CD 2:
01.MICROBIO NO FREVO - COM GILBERTO GIL
02.FREVO N°1 - COM MARIA BETHANIA
03.ENERGIA - COM LENINE
04.VALORES DO PASSADO - COM MARIA RITA
05.HOMEM DA MEIA NOITE - COM ALCEU VALENCA
06.DE CHAPEU DE SOL ABERTO - COM VANESSA DA MATA
07.TEMPO FOLIAO - COM GERALDO AZEVEDO
08.FREVO RASGADO - COM ELBA RAMALHO
09.ME SEGURA SENAO EU CAIO - COM NEY MATOGROSSO
10.ULTIMO REGRESSO - COM LUIZ MELODIA
11.FREVO DIABO - COM EDU LOBO
12.ATRAS DO TRIO ELETRICO - COM SILVERIO PESSOA
13.FREVO N°3 - COM GERALDO MAIA
14.BOM DANADO - COM NENA QUEIROGA
15.MADEIRA QUE CUPIM NAO ROI - COM CLAUDIONOR GERMANO
16.EVOCACAO N°1 - COM ANTONIO NOBREGA
17.AURORA DE AMOR - COM LIGIA MIRANDA / NENA QUEIROGA / ROSANA SIMPSON E VANESSA OLIVEIRA