Faixas:

01.NATUREZA

02.SANTA LUZIA

03.MÃE AMOROSA

04.O BARCO

05.O MENINO DO ORFANATO

06.VELHAS CARTAS

07.DOUTOR CAIPIRA

08.FÃ DESCONHECIDA

09.A CARTA

10.AS TRÊS NAMORADAS

11.ADEUS POR TODA VIDA

12.A MULHER MAIS BONITA DO MUNDO

13.AMOR DIVINAL

14.AQUELA INGRATA

15.PRIMEIRA ILUSÃO

16.ÚLTIMO ADEUS

17.RECORDANDO MINHA TERRA

18.ORQUESTRA DA NATUREZA

19.O CACHORRO E O MENINO

20.FILHO INGRATO

21.PRECE A SANTA LUZIA

22.LÁGRIMAS DE PAI

23.SANTA ISABEL