Faixas:

01. América Morena

02. Menino de Olinda

03. O Fado e o Cravo de Abril

04. Arca de Noé

05. Voz Passiva

06. Terra Livre

07. O Circo Vem Aí

08. Amigo Hermano

09. Tchica

10. Dança do Sol

11. Medley Latino Americano

a) Índios Alegres (Lucho Cavour)

b) Andina (Abilio Manoel - Darlan)