Faixas:

Ninguém É De Ninguém (Umberto Silva, Toso Gomes E Luiz Mergulhão)
Tarde Fria (Poly E Henrique Lobo)
A Pérola E O Rubi (Jay Livingston / Ray Evans / Vrs. Haroldo Barbosa)
Tua Presença (Maurício Duboc E Carlos Colla)
New York, New York (John Kander / Fred Ebb)
Foi A Noite (Tom Jobim E Newton Mendonça)
Conceição (Dunga E Jair Amorim) - Part. Especial De Cauby Peixoto
Nono Mandamento (Renné Bittencourt E Raul Sampaio)
Acaso (Othon Russo E Nazareno De Brito)
Bastidores (Chico Buarque)
Loucura (Joanna E Sarah Benchimol)
Meu Sonho É Você (Altamiro Carrilho E Átila Nunes)
Porque E Para Que (Jaime Florence E Fernando César)
Onde Ela Mora (Getulio Macedo E Lourival Faissal)
Viver Sem Você (Fernando César)
Volta Ao Passado (Fernando César)