Faixas:

1. Olinda
2. Frevo da Lua
3. Frevo Dengoso
4. O Homem da Meia-Noite
5. Nas Asas de um Passarinho
6. Amigo da Arte
7. Maracatu
8. Sou eu teu amor
9. Recife
10. Ciranda da Aliança
11. Pirata José
12. Voltei Recife
13. Sonhos de Valsa