Faixas do CD:

01.Alceu Valença - Vou Danado Pra Catende

02.Vicente Barreto - Tropicana

03.Alceu Valença - Agalopado

04.Geraldo Azevedo E Alceu Valença - Talismã

05.Alceu Valença - Punhal De Prata / O Medo

06.Quinteto Violado - Táxi Lunar

07.Alceu Valença - Papagaio Do Futuro

08.Alceu Valença E Geraldo Azevedo - 78 Rotações

09.Alceu Valença - Sol E Chuva

10.Alceu Valença - Dança Das Borboletas

11.Marília Pêra - O Medo

12.Alceu Valença - Espelho Cristalino