Faixas:
CD1
1. Pérola negra
2. As rosas não falam
3. Você não entende nada - Participação especial: Caetano Veloso
4. Pot-pourri (Águas de março / É com esse que eu vou / Madalena)
5. Eu e ela
6. Estranha loucura
7. O telefone tocou novamente - Participação especial: Jorge Ben Jor
8. Trocando em miúdos
9. Deixa eu te amar
10. Bons momentos
11. Café com leite - Participação especial: Martinho da Vila
12. Pot-pourri (Capim / Serrado / Fato consumado / Flor de lis)
CD2
1. A flor e o espinho
2. Lindo lago do amor
3. Travessia - Participação especial: Milton Nascimento
4. Ive brussell - Participação especial: Seu Jorge
5. Por causa de você
6. Saigon
7. Ah! Como eu amei
8. Pétala - Participação especial: Djavan
9. Kid cavaquinho
10. Meu bem, meu mal - Participação especial: Caetano Veloso
11. Deixar você - Participação especial: Gilberto Gil
12. Amor até o fim