Faixas:

1. Festa No Sertao - Ciclo Brasileiro
2. A Mare Encheu
3. Bachianas Brasileiras N4 - Preludio
4. O Polichinelo
5. Bachianas Brasileiras N5 - Aria (cantilena)
6. Bachianas Brasileiras N5 - Dança (martelo)
7. Estrela E Lua Nova - Cançoes Tipicas Brasileiras
8. Bachianas Brasileiras N4 - Aria N 3 (cantiga)
9. O Trenzinho Do Caipira
10. Puot-Pouri De Folclore