Faixas:

01 AQUARELA DO BRASIL - FRANCISCO ALVES
02 E MENTIRA OI - ARY BARROSO
03 O CORREIO JA CHEGOU - ARY BARROSO
04 FOI ELA - ARY BARROSO
05 SEM ELLA / NO TABULEIRO DA BAIANA - ARY BARROSO
06 MALANDRO SOFREDOR - ARY BARROSO
07 FACEIRA - ARY BARROSO
08 FALTA DE CONSCIENCIA - ARY BARROSO
09 NO RANCHO FUNDO - ELIZETH CARDOSO
10 ISTO AQUI O QUE E - MORAES NETTO
11 VOU A PENHA - MARIO REIS
12 QUANDO EU PENSO NA BAHIA - CRAMEM MIRANDA E SYLVIO CALDAS
13 RIO DE JANEIRO - DALVA DE OLIVEIRA
14 VAMOS DEIXAR DE INTIMIDADE - MARIO REIS
15 BRASIL MORENO - CANDIDO BOTELHO
16 TERRA SECA - 4 ASES E UM CORINGA
17 NA BAIXA DO SAPATEIRO - DORIVAL CAYMMI
18 CAMISA AMARELA - ARY BARROSO
19 RISQUE - ORLANDO SILVA
20 NEM ELA / AQUARELA DO BRASIL - ARY BARROSO