Faixas:

1. TEMPO PERDIDO – (Ataulfo Alves) – Carmen Miranda – 2’41”
2. NÃO POSSO RESISTIR – (Ataulfo Alves) – Carlos Galhardo – 2’54”
3. É NEGÓCIO CASAR!... – (Ataulfo Alves – Felisberto Martins) – Ataulfo Alves – 2’38”
4. SINHÁ MARIA ROSA – (Roberto Martins – Ataulfo Alves) – J. B. de Carvalho – 2’13”
5. PERDI A CONFIANÇA – (Rubens Soares – Ataulfo Alves) – Luiz Barbosa – 2’21”
6. BOÊMIO – (Ataulfo Alves – J. Pereira) – Ataulfo Alves e Suas Pastoras – 2’39”
7. EU CONHEÇO VOCÊ... – (Roberto Martins – Ataulfo Alves) –Aurora Miranda – 2’43”
8. MEU PRANTO NINGUÉM VÊ – (Ataulfo Alves – José Gonçalves) – Orlando Silva – 3’09”
9. QUEM É QUE NÃO SENTE – (Ataulfo Alves – Afonso Teixeira) – Vocalistas Tropicais – 2’34”
10. VIDA DA MINHA VIDA – (Ataulfo Alves) – Ataulfo Alves – 2’46”
11. COVARDIA – (Ataulfo Alves – Mário Lago) – Nuno Roland – 3’03”
12. JÁ SEI SORRIR – (Ataulfo Alves – Claudionor Cruz) – Sylvio Caldas – 2’59”
13. VOCÊ É MEU XODÓ – (Ataulfo Alves – Wilson Batista) – Cyro Monteiro – 2’47”
14. CONTINUA – (Ataulfo Alves – Marino Pinto) – Aracy de Almeida – 2’26”
15. A CARTA – (Ataulfo Alves) – Ataulfo Alves e Suas Pastoras – 2’40”
16. NÃO SEI DIZER ADEUS – (Ataulfo Alves – Wilson Batista) – Déo – 2’49”
17. SAUDADES DA MULATA – (Ataulfo Alves) – Vagalumes do Luar – 2’57”
18. DILEMA – (Ataulfo Alves – J. Santa) – Walter Levita – 2’33
19. LÍRIOS DO CAMPO – (Ataulfo Alves - Peterpan) – Jorge Goulart – 3’18”
20. MULATA ASSANHADA – (Ataulfo Alves) – Elizete Cardoso – 2’12”
21. TALENTO NÃO TEM IDADE – (Ataulfo Alves) – Ataulfo Alves e Suas Pastoras – 3’19”