Faixas:

01. NIGHT AND DAY / I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN

02. OL' MAN RIVER

03. MEDLEY: NATURE BOY / AUTUMN LEAVES / CHEEK TO CHEEK / ALL OF ME / SE TODOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ (SOMEONE TO LIGHT UP MY LIFE)

04. DINDI / CITAÇÃO: DINDI 

05. I GET A KICK OUT OF YOU

06. YOU MAKE ME FEEL SO YOUNG

07. ALL THE WAY / THE LADY IS A TRAMP

08. THAT'S LIFE

09. MEDITATION (MEDITAÇÃO) / CITAÇÃO: MEDITAÇÃO / QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO) / CITAÇÃO: CORCOVADO / WATER TO DRINK (ÁGUA DE BEBER) / CITAÇÃO: ÁGUA DE BEBER

10. MY WAY