Faixas:

1. A SAUDADE MATA A GENTE

2. LINDA MIMI

3. CAPELINHA DE MELÃO

4. CANTORES DE RÁDIO

5. VAGA-LUME

6. FIM DE SEMANA EM PAQUETÁ

7. PRIMAVERA NO RIO

8. MORENINHA DA PRAIA

9. LUZES DA RIBALTA (LIMELIGHTS)

10. ONDE O CÉU AZUL É MAIS AZUL

11. DEIXA A LUA SOSSEGADA

12. PIRULITO

13. BAHIASORRI (SMILE)

14. UMA ANDORINHA NÃO FAZ VERÃO