Faixas:

1. FASCINAÇÃO – (Marchetti – Armando Louzada) – 3’04” 

2. É DURO DE SE CRER – (Assis Valente) – 2’19” 

3. GANGA – (Lamartine Babo) – 2’49” 

4. PARA ONDE IRÁ O BRASIL? – (Assis Valente) – 2’57” 

5. ITALIANA – (Oswaldo Santiago – Paulo Barbosa – José Maria de Abreu) – 2’56” 

6. SOMBRAS AO LUAR – (José Maria de Abreu – Francisco Matoso) – 3’08” 

7. NÃO TE QUERO MAIS – (André Filho) – 2’39” 

8. SALÃO GRENÁ – (Paulo Barbosa – Francisco Célio) – 3’01” 

9. INGRATIDÃO – (Erlucio R. Godoy – Orlando L. Machado) – 3’03” 

10. AMOR É MAIS AMOR DEPOIS DA SEPARAÇÃO – (Ataulfo Alves) – 2’13” 

11. NÃO POSSO CRER – (Ataulfo Alves) – 3’11” 

12. ÚLTIMO BEIJO – (Jorge Faraj – Roberto Martins) – 2’45” 

13. QUEM FOI? – (J. Cascata – Leonel Azevedo) – 3’01” 

14. TENHO PRAZER – (Ataulfo Alves) – 2’39” 

15. UM SORRISO...UMA FRASE...UMA FLOR – (J. Cascata – Leonel Azevedo) – 3’15” 

16. GUARDA ESTE SAMBA – (Saint-Clair Senna) – 2’49” 

17. POEIRA DOURADA – (Oswaldo Santiago – José Maria de Abreu) – 2’56” 

18. AMAR – (José Maria de Abreu – Jair Amorin) – 3’08” 

19. NÃO ME ODEIES ASSIM – (Newton Teixeira) – 3’01” 

20. EXILADO – (Georges Moran – David Nasser) – 3’12” 

21. QUANDO NÃO ESTÁS – (Afonso Teixeira – Ary Monteiro) – 2’45”