Faixas:

1. SABIÁ NA GAIOLA - (Hervê Cordovil – Mario Vieira) – Carmélia Alves – 2’38”
2. DEIXEI DE SOFRER - (Horondino Silva – Popeye de Pandeiro) – Carmélia Alves – 2’48”
3. SAIA DE BICO – (Motivo Popular – Arr.: João de Barro) – Carmélia Alves & Trio Melodia – 2’19”
4. ESTA NOITE SERENÔ – (Hervê Cordovil) – Carmélia Alves – 2’52”
5. EH! BOI – (Hervê Cordovil) - Carmélia Alves – 3’06”
6. TRÉPA NO COQUEIRO – (Ari Kerner) - Carmélia Alves – 2’44”
7. ADEUS, ADEUS MORENA – (Manézinho Araújo – Hervê Cordovil) - Carmélia Alves – 2’43”
8. MARIA JOANA – (Luiz Bandeira) - Carmélia Alves & Sivuca – 2’25”
9. CARRETEIRO – (Piratini – Caco Velho) - Carmélia Alves – 3’32”
10. ADEUS, MARIA FULÔ - (Humberto Teixeira – Sivuca) - Carmélia Alves & Jimmy Lester – 2’52”
11. CABEÇA INCHADA - (Hervê Cordovil) - Carmélia Alves – 2’15”
12. TIC-TAC DO MEU RELÓGIO – (Dunga) - Carmélia Alves & Quarteto de Bronze – 2’42”
13. O BAIÃO EM PARIS – (Humberto Teixeira) - Carmélia Alves – 2’18”
14. QUEM DORME NO PONTO É CHAUFFEUR – (Assis Valente) - Carmélia Alves – 2’27”
15. EU SOU O BAIÃO – (Humberto Teixeira) – Carmélia Alves – 2’24”
16. DIGA QUE SIM – (Roberto Martins – Ari Monteiro) - Carmélia Alves – 2’59”
17. O TREM CHEGOU - (Hervê Cordovil) - Carmélia Alves & Trio Melodia – 2’44”
18. TRISTEZAS DO JECA – (Angelino de Oliveira) - Carmélia Alves & Trio Melodia – 3’25”
19. BAIÃO DA GAROA – (Hervê Cordovil – Luiz Gozanga) - Carmélia Alves & Trio Melodia – 2’38”
20. TREM Ô-LÁ-LÁ – (,) - Carmélia Alves – 2’31”
21. CORAÇÃO MAGOADO – (Roberto Martins) - Carmélia Alves – 2’57”