Faixas:

01. EU SOU A OUTRA (Ricardo Galeno) 

02. SÓ VENDO QUE BELEZA (Henricão/Rubens Campos) 

03. ESTÁ CHEGANDO A HORA (Henricão/Rubens Campos) 

04. MARCHA DO CORDÃO DO BOLA PRETA (Nelson Barbosa/Vicente Paiva) 

05. TEM BOBO PRA TUDO (João Correa da Silva/Manoel Brigadeiro) 

06. A FLOR E O ESPINHO (Nelson Cavaquinho/Alcides Caminha/Guilherme Brito) 

07. LÁGRIMAS DE SANGUE (Dom Madrid/Mirabeau) 

08. OBSESSÃO (Miraberau/Milton de Oliveira) 

09. QUASE (Mirabeau/Jorge Gonçalves) 

10. CARMELITO (Carminito) (J.D.Filiberto - Versão: Henricão-Carmen Costa-Rubens Campos) 

11. SE EU MORRER AMANHÃ (Gilberto Alves/José Garcia) 

12. AUGUSTO CALHEIROS (Mirabeau/Dom Madrid) 

13. DEPOIS DE TANTO AMOR (Paulinho da Viola) 

14. XAMEGO (Luiz Gonzaga/Miguel Lima) - Part.Esp.: Luiz Gonzaga