Faixas:

1. DANÇA DO URUBU - (Ar.: Lourival de Carvalho) - Baiano - 4´01´
2. CHOREI POR TEU AMOR - (André Filho) - Aurora Miranda - 3´00´
3. EU JURO! - (Plínio de Britto) - Leonel Faria - 3´09´
4. MEU MAIOR DESEJO - (Fernando Martins - Marino Pinto) - 4 Ases e 1 Coringa - 2´46´
5. QUAL SERÁ O ´SCORE´, MEU BEM? - (Nelson Ferreira - Ziul Mattos) - Almirante - 3´04´
6. SERENO CAI - (Raul Sampaio - Ricardo Galeno) - Linda Rodrigues - 2´57´
7. EU TE OUVI, BEM-TE-VI - (Fernando Castro Barbosa) - Castro Barbosa - 3´23´
8. NÃO VAMOS BRIGAR - (Paquito - H. de Almeida - Garcez) - Jorge Veiga - 2´53´
9. EU QUERO VER É A PÉ - (Roberto Roberti - Mário Lago) - Arnaldo Amaral - 2´34´
10. NÃO SEI O QUE FAZER - (Capiba) - Odete Amaral - 2´45´
11. A VOZ DO POVO - (Malfitano - Frazão) - Orlando Silva - 3´32´
12. NINGUÉM ENSAIOU - (Haroldo Lobo - Benedito Lacerda) - Aracy de Almeida - 2´57´
13. SEU ZÉ PEREIRA - (Calazans) - Calazans (Jararaca) - 2´40´
14. OBRIGADO DOUTOR - (Nassára - Roberto Martins) - Sylvio Caldas - 2´58´
15. O TOCADOR DE TRAMBONE - (Capiba) - Carlos Galhardo - 2´21´
16. A MULHER QUE É MULHER - (Klécius Caldas - Armando Cavalcanti) - Dircinha Batista - 3´00´
17. TEM GATO NA TUBA - (João de Barro - Alberto Ribeiro) - Nuno Roland - 2´59´
18. PERAMBULANDO - (Fernando Lobo - Manezinho Araújo) - Nelson Gonçalves - 2´40´
19. CLUBE DOS BARRIGUDOS - (Haroldo Lobo - Cristóvão de Alencar) - Linda Batista - 2´51´
20. FALTA UM ZETO NO MEU ORDENADO - (Ary Barroso - Benedito Lacerda) - Francisco Alves - 2´23´
21. ENTRA NA FILA - (Levino Ferreira) - Zacarias e Sua Orquestra - 2´23´