Faixas:

1. COLCHA DE RETALHOS - (Raul Torres) - 2´39´
2. FUI CULPADO - (Zacarias Mourão - Sebastião Vito) - 3´32´
3. DESPERTAR DO SERTÃO - (Elpidío dos Santos - Pádua Muniz) - 2´37´
4. GUARUJÁ - (Juracy Rago - Ângelo Apolônio) - 3´06´
5. MINHAS LÁGRIMAS - (Odilon Faria) - 3´10´
6. FRONTEIRIÇA - (José Fortuna) - 3´21´
7. SANTA CECÍLIA - (Ado Benatti - Carlos Piazolli) - 3´18´
8. CHIMARRITA CAFUNÉ - (L. C. Barbosa Lessa) - 2´38´
9. BRASIL - (Arlindo Pinto - Anacleto Rosas Júnior) - 2´53´
10. MULHER RENDEIRA - (Folcl. Nordestino - J. de Barro) - 2´55´
11. QUERO-TE - (Jolmaga) - 3´05´
12. EU QUERO BRINCAR - (Juracy Rago - Rodolfo Consolo) - 3´01´
13. MINHA MAGOA - (Moreninho - Bob Júnior) - 2´32´
14. TERRA DE ANCHIETA - (Ado Benatti - Poly) - 2´32
15. AVE SEM NINHO - (Nilza Nunes) - 3´08´
16. QUINZE ANOS - (Maria E. de Moraes Cunha) - 3´05´
17. CASINHA BRANCA - (Gilson - Joran) - 3´11´
18. PARAGUAYITA - (Nhô Nardo - Cunha Júnior) - 2´57´
19. TRISTE DESTINO - (Tomas Mendez - Versão: S. Costa Almeida) - 3´00´
20. SACI - (Antônio Bruno - Ernesto Itanhaém) - 2´48´
21. LENCINHO DE RENDA (Nhandouty) - (P. Ávila - Versão: P. Muniz) - 2´46´