Faixas:

01. UM SAMBA DE SAUDADE

02. PARANAUÊ DO CORAÇÃO

03. MAU PERDEDOR

04. AMOR DOS POETAS

05. ILUSÃO PERDIDA

06. DOR DE AMOR

07. SONHO ESTRANHO

08. PINDORAMA

09. VENTO FORTE

10. BAIÃO DE ZÉ LIMEIRA

11. FEUDOS CARIOCAS

12. NHÁ PADILHA

13. A TAL FEITICEIRA