Faixas:

CD1

1. MINHA EMBAIXADA CHEGOU / MAMBEMBE

2. PARTIDO ALTO

3. IOLANDA (YOLANDA)

4. CASUALMENTE

5. MOÇA DO SONHO

6. RETRATO EM BRANCO E PRETO

7. DESAFOROS

8. INJURIADO

9. DUETO

10. VOLTA DO MALANDRO

11. HOMENAGEM AO MALANDRO

12. PALAVRA DE MULHER

13. AS VITRINES

14. JOGO DE BOLA

CD2

1. MASSARANDUPIÓ

2. OUTROS SONHOS

3. BLUES PRA BIA

4. A HISTÓRIA DE LILLY BRAUN / A BELA E A FERA

5. TODO O SENTIMENTO

6. TUA CANTIGA

7. SABIÁ

8. GRANDE HOTEL

9. GOTA D’ÁGUA

10. AS CARAVANAS

11. ESTAÇÃO DERRADEIRA / MINHA EMBAIXADA CHEGOU

12. GENI E O ZEPELIM

13. FUTUROS AMANTES

14. PARATODOS