Faixas:

1. O MAR, TRÊS ESBOÇOS SINFÔNICOS - DA MADRUGADA AO M
2. O MAR, TRÊS ESBOÇOS SINFÔNICOS - O MOVIMENTO DAS O
3. O MAR, TRÊS ESBOÇOS SINFÔNICOS - DIÁLOGO DO VENTO
4. NOTURNOS - NUVENS
5. NOTURNOS - FESTAS
6. NOTURNOS - SEREIAS