Faixas:

CD1 

1.Três Apitos 

2.Mulato Bamba / Mulata Fuzarqueira / João Ninguém 

3.Saí da tua Cova 

4.Para me Livrar do Mal / Nunca dei a Perceber 

5.O X do Problema 

6.Triste Cuíca / Século do Progresso 

7.Quando o Samba Acabou 

8.Você, por exemplo 

9.Tudo que Você Diz / Para que Mentir/Mentir / Você Só… Mente 

10.Cordiais Saudações 

11.Quem Dá Mais 

12.Faz Três Semanas 

13.Sem Tostão / Onde Está a Honestidade 

14.Pela 10ª Vez / Só Pode Ser Você 

15.Cem Mil Réis / Quem Ri Melhor / Último Desejo / Adeus / Feitiço da Vila 

CD2 

1.Não Tem Tradução 

2.Tarzan, o Filho do Alfaiate 

3.Minha Viola 

4.Seu Zé / Mas Como Outra Vez / Seja Breve 

5.Nunca Jamais / Malandro Medroso / Julieta 

6.Polêmica 1ª Parte: Lenço no Pescoço / Rapaz Folgado / Mocinho da Vila 

7.Polêmica 2ª Parte: Feitiço da Vila / Conversa Fiada / Palpite Infeliz 

8.Polêmica Epílogo: Frankstein da Vila / Terra de Cego / Deixa de ser Convencida 

9.De Qualquer Maneira / Meu Barracão / Feitio de Oração 

10.Quantos Beijos / Você Vai se Quiser 

11.Pra Esquecer 

12.Com que Roupa 

13.O Orvalho Vem Caindo / Até Amanhã