Faixas:

1.AI, IOIÔ - (Vogeler - L. Peixoto - M. Porto) - Dalva de Oliveira
2.O MULATINHO - (Belmácio Pousa Godinho) - Roberto Inglez - 2’35
3.KALU - (Humberto Teixeira) - Dalva de Oliveira - 2’47
4.TICO-TICO NO FUBÁ - (Zequinha Abreu) - Roberto Inglez - 3’07
5.FOLHA MORTA - (Ary Barroso) - Dalva de Oliveira - 3’00
6.DENGOSO - (Ernesto Nazareth) - Roberto Inglez - 3’08
7.ENCONTREI-TE AFINAL - (H. de Almeida - Haroldo de Almeida) - Roberto Inglez - 2’55
8.AQUARELA DO BRASIL - (Ary Barroso) - Roberto Inglez - 2’39
9.DISTÂNCIA - (Marino Pinto - Mário Rossi) - Dalva de Oliveira - 2’34
10.BEM-TE-VI ATREVIDO - (Lina Pesce) - Roberto Inglez - 2’36
11.LINDO PRESENTE - (Adeste Fidelis) - Oakeley - Mário Rossi) - Dalva de Oliveira - 2’47
12.NA BAIXA DO SAPATEIRO - (Ary Barroso) - Roberto Inglez - 3’01
13.BRASIL SAUDOSO - (Tito Climent) - Dalva de Oliveira - 2’53
14.OLHOS VERDES - (Vicente Paiva) - Roberto Inglez - 2’48
15.SEM ELE - (Humberto Teixeira) - Dalva de Oliveira - 2’27
16.RIO DE JANEIRO - (Ary Barroso) - Roberto de Oliveira -2’57
17.CARINHOSO - (Pixinguinha - João de Barro) - Dalva de Oliveira - 2’57
18.BRASILEIRINHO - (Waldir Azevedo) - Roberto Inglez - 2’43
19.FIM DE COMÉDIA - (Ataulfo Alves) - Dalva de Oliveira - 3’09
20.SURURU - (Loro) - Roberto Inglez - 2’43
21.NOITE DE NATAL - (Franz Gruber - Mário Rossi) - Dalva de Oliveira - 3’00