Faixas:
1. DANÇA RITUAL DO FOGO - (Manuel De Falla) - 3´27" 0
2. FUMAÇA NOS TEUS OLHOS (Smoke Gets In Your Eyes) - (Jerome Kern) - 3´11"0
3. VIOLINO CIGANO (do filme "Anastacio) - (O´Flynn & Betzner) - 2´23"0
4. CANÇÃO DA ÍNDIA (Song of India) - (Rimsky - Korsakow) - 2´41" 0
5. LE GRISBY - (Jean Wiener) - 2´36"0
6. NUMA PEQUENA CIDADE ESPANHOLA (In a Litle Spanish Town) - Mabel Wayne - Sam Lewis - Joe Young - Arr.: Lyrio Panicali) - 2´37"
7. MALAGUEÑA/ANDALUZIA - (Ernesto Lecuona) - 2´49" 0
8. MORITAT (Assalto)(Tema do filme "The Theepenny Opera") - (Kurt Weill - Bert Brecht) - 2´46"0
9. SONNY BOY - (Al Jonson - De Sylvia - L. Brown - Handerson) - 3´02"
10. POETA E CAMPONEZ - (Franz Von Suppé) - 5´33"
11. RUBY (do filme "Fúria de Desejo") - (Heinz Roemheld - Mitchel Parish - Arr.: Lyrio Panicali) - 3´04"
12. STRANGER IN PARADISE - (Robert Wright - George Forrest - Orquestrador: Lyrio Panicalli) - 2´46"
13. NO JARDIM DE UM TEMPLO CHINÊS - (Ketelbey) -3´03"
14. DEEP PURPLE - (Peter De Rose - Mitchel Parish) - 4´06"
15. PAGANINI - (Lehár) - 3´21"
16. VOUS QUE PASSEZ SANS ME VOIR - (Charles Trenet) -4´15"
17. POEMA - (Zdenko Fibich) - 2´35"
18. FANTASIA ESPANHOLA - (Arranjo de Printeas Passos) - 4´00"
19. FRASQUITA - (Lehár) - 2´36"
20. JEANINE - (Nathaniel Shilkret - L. Wolf - Gilbert) -3´44"
21. RITMOS DE TIO SAM - (Arrajnos: Rubens Brito) - 5´45"
22. MOTO PERPÉTUO - (Paganini) - 3´24"