Faixas:

1 Elis Regina E Orquestra De Carlos Piper Tema Do Prefixo (Terra Ninguém) / Influência Do Jazz 3:38

2 Elis, Ciro Monteiro, Baden Powell E Zimbo Trio Formosa 2:37

Elis, Dorival Caymmi E Zimbo Trio Elis Recebe Dorival Caymmi (7:42)

3.1 Lá Vem A Bahiana

3.2 Saudades De Bahia

3.3 Das Rosas

4 Elis E Zimbo Trio Pra Dizer Adeus 3:57

5 Elis, Pery Ribeiro E Luiz Loy Trio Discussão 2:14

Elis, Jair Rodrigues E Zimbo Trio Pout Pourri De Tom Jobim (6:44)

6.1 – Insensatez

6.2 – Corcovado

6.3 – A Felicidade

6.4 – Desafinado

6.5 – Esse Seu Olhar

6.6 – Só Em Teus Braços

6.7 – Samba Di Avião

6.8 – Garota De Ipanema

6.9 – Se Todos Fossem Iguais A Vocé

7 Baden Powell Garota De Ipanema 1:50

8 Elis E Edu Lobo Aleluia 3:33

9 Elis, Lennie Dale E Luiz Loy Trio Samba Do Avião 2:25

10 Elis E Quinteto De Luiz Loy* Vem Balançar 2:12

11 Elis, Elza Soares, Agostinho Dos Anjos E Lucio Alves* Roda De Samba (7:16)

11.1 – Despedida De Mangueira

11.2 – O Morro Não Tem Vez

11.3 – Zelão

11.4 – O Morro