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Faixas:
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Quadro Negro – Alceu Valença
Morena Bela – Chico Buarque
Forró em Limoeiro – João Bosco
Sina de Cigarra – Maria Rita
Côco do Norte – Silvério Pessoa
Cantiga do Sapo – Zé Renato
Sebastiana – Eduardo Dussek
Amor de Mentirinha – Crianças
Tum, Tum Tum – Roberta Sá
Forró em Campina – Elba Ramalho
Vendedor de Caranguejo - Vários
Canto da Ema – Renato Braz, Chiclete com Banana, Zélia Duncan
Chiclete com Banana – Zélia Duncan
Cajueiro - Crianças