Faixas:

Trecho: Dona Flor/choro de Vandinho/tema de Teodoro/o Que Será?
Trecho: Capitães de Areia/anoiteceu/o Rei de Ramos/canção Transparente/lundu/último Retrato
Trecho: Tocaia Grande/rio Negro/tema de Tocaia Grande/afro Nº1
Trecho: Terras do Sem Fim/valsa do Pescador
Trecho: Gabriela Cravo e Canela(variações Sobre o Tema de Gabriela)
Trecho: Mar Morto/é Doce Morrer no Mar/morena do Mar/cantiga da Noiva/incelença