Faixas:

1. BRASIL - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

2. KALÚ - DALVA DE OLIVEIRA

3. TIMONEIRO - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

4. AI YO YÔ (LINDA FLOR) - DALVA DE OLIVEIRA

5. ACORDA, ESTELLA! - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

6. DUAS PALAVRAS - DALVA DE OLIVEIRA

7. MAIS UMA HISTÓRIA DE AMOR - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

8. DOCE INIMIGO - DALVA DE OLIVEIRA

9. VERÃO DO HAVAI - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

10. MEXICANITA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

11. HOLANDÊSA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

12. CARINHOSO - DALVA DE OLIVEIRA

13. MEU PAÍS VERDADEIRO - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

14. FOLHA MORTA - DALVA DE OLIVEIRA

15. MALAGUENHA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

16. DISTÂNCIA - DALVA DE OLIVEIRA

17. DOIS CORAÇÕES - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

18. FIM DE COMÉDIA - DALVA DE OLIVEIRA

19. ANDORINHA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA

20. ENCONTREI AFINAL - DALVA DE OLIVEIRA

21. VALSA DA DESPEDIDA - FRANCISCO ALVES E DALVA DE OLIVEIRA