Faixas:
1. A SAUDADE NÃO QUER – (ESMERINO CARDOSO – ORESTES BARBOSA) – 2’51’’
2. CANÇÃO DO BARQUEIRO – (ZELITA VILAR – RHÉA CYBÉLE) – 3’04’’
3. GARIMPEIRO DO RIO DAS GARÇAS – (JOÃO DE BARRO) –3’09’’
4. DIGA-ME ESTA NOITE (TELL ME TO NIGHT) – (M. SPOLLANSKY – ORESTES BARBOSA) – 2’41’’
5. SÓ POR TI – (NÔNO – ALBERTO RIBEIRO) – 2’36’’
6. AMOR, MUITO AMOR – (WALFRIDO SILVA – KID PEPE) – 3’15’’
7. VAI, MEU BEM – (ARMANDO REIS) – 3’09’’
8. NÃO DEIXO SAUDADE – (ROBERTO MARTINS – MANOEL FERREIRA) – 3’28’’
9. ATÉ O SOL – (HERVÊ CORDOVIL) – 2’33’’
10. QUERO VOLTAR A SER FELIZ! – (SAIN- CLAIR SENNA) – 3’07’’
11. BARCAROLA - (JOSE MARIA DE ABREU E FRANCISCO MATTOSO) – 3’03’’
12. MINHA HISTÓRIA – (ALVARO NUNES (J.CASCATA) – LEONEL AZEVEDO) – 3’08’’
13. QUANDO A MULHER NÃO QUER – (JOSÉ L. DE MORAES (CANINHA)) – 2’27’’
14. NUMA NOITE DE CÉU ESTRELADO – (GAUDIO VIOTTI) – 3’06’’
15. NAPOLITANA – (JOSÉ MARIA DE ABREU – FRANCISCO ALVES) – 3’03’’
16. SEVILHANA - (JOSE MARIA DE ABREU – FRANCISCO MATOSO) – 3’07’’
17. VALSA DOS NAMORADOS – (SYLVINO NETTO) – 3’10’’
18. SE O NOSSO AMOR AINDA EXISTISSE – (JOSÉ MARIA DE ABREU – FRANCISCO MATTOSO) – 3’18’’
19. JÁ FUI FELIZ – (CAROLINA CARDOSO DE MENEZES – SAIN-CLAIR SENNA) – 3’08’’
20. CAPELA DE SÃO JOSÉ – (MARINO PINTO – HERIVELTO MARTINS) – 3’00’’
21. AINDA SERÁS MINHA – (CRISTÓVÃO DE ALENCAR – GEORGES MORAN) – 3’07’’