Faixas do CD:

01.Gozos Da Alma - Francis Hime

02.A Flor E O Cais - Danilo Caymmi

03.A Aquarela Dela - Afroreggae

04.O Amor Passou - Francis Hime

05.Pau-Brasil - Mart'Nália

06.Lundu (Sinfônia Do Rio De Janeiro De São Sebastião - 1º Movimento) - Lenine

07.Palhaço (Mais clara, Mais Crua)- Olivia Byington

08.Rita Baiana - Zezé Motta

09.Luz Do Tango - Olivia Byington

10.Olha A Lua - Olivia Byington

11.Lady Jane - Olivia Byington

12.Choro De Nada - Danilo Caymmi