Faixas do CD:

01.Malandro De Araque - Com Germano Mathias

02.Bacharel De Gafieira - Com Fafá De Belém

03.Amigo De Garfo - Com Gilberto Gil e Bem Gil (guitarra)

04.Serra Da Coirana - Com Anastácia, Zeca Baleiro, Luiz Carlini (Guitarra) E Neymar Dias (Viola Caipira)

05.Metamorfose - Com Fabiana Cozza

06.Requebrado Diferente - Com Mateus Aleluia

07.Barra Pesada - Com Mariana Bernardes

08.Porto Rico - Com Germnano Mathias, Irene Atienza E Manu Lafer

09.Lata De Graxa - Com Maucha Adnet

10.Os Vidrados - Com Carlinhos Vergueiro E Chico Médico

11.Nega Dina - Com Graça Braga

12.Não Tenho Sorte - Com Luiz Tatit E Ná Ozzetti

13.Regenerado - Com Leila Pinheiro

14.Seu Cochilo - Com Zélia Duncan

15.Eu Vou Te Pegar - Com Verônica Ferriari, Luiz Carlini (guitarra) E Toninho Ferragutti 

16.Malandro Não Vacila - Com Germano Mathias, Manu Lafer E Zeca Baleiro