Faixas:
01) Parede do Destino - Tony Damito e Miro Alves
02) Casal Liberal - Gilberto e Gilmar
03) O Último Pôr-do-Sol - Gilberto e Gilmar
04) Desabafo - Gilmar e Barnabé
05) Proposta - Itamaracá e Cláudio Balestro
06) Onde Está Você - Gilmar e Gilberto
07) Um, Dois, Três - Gilmar e Miguel Telles
08) Muito pra Minha Cabeça - Gilmar, Joaquim Gomes e Bekekê
09) Amor, Amor, Amor - Almir Rogério, Jean Pierre, Adaptação de Fazendeiro
10) Por Amor - Joel Marques e Alexandre
11) Cabeça Pesada - Gilmar e Wlademar de Freitas Assunção
12) Cheiro de Mulher - Fazendeiro e Gilberto
13) Vou Buscar Rosana - Everaldo Ferraz e Neusinha
14) Mulher Malvada - Everaldo Ferraz e Martins Neto
15) Estou Enrolado - Gilmar e Benedito Praconi
16) A Saudade me Mata aos Poucos - Everaldo Ferraz e Gilberto
17) Homem Pássaro - Edinho da Mata e Gilberto
18) Sou Brasileiro, Por que Não? - Gilberto e Gilmar
19) Deslizes de Amor - Sargento Castro e Gilberto
20) Dama da Noite - Gilberto e Gilmar