Faixas:

1. BATUQUE NO MORRO - DALVA DE OLIVEIRA COM A DUPLA

2. E TARDE - AURORA MIRANDA

3. COMO EU CHOREI - CARMEN MIRANDA

4. LIBERDADE - CARMEM BARBOSA

5. SANTO ANTONIO, SAO PEDRO, SAO JOAO - ARACI DE

6. BRANCA DE NEVE - DALVA DE OLIVEIRA COM A DUPLA

7. SAMARITANA - SILVIO CALDAS

8. DUAS LAGRIMAS - NESTOR AMARAL

9. NO PICADEIRO DA VIDA - CARMEM BARBOSA

10. DA COR DO MEU VIOLAO - CONJUNTO TUPI

11. COMO A FAVELA MUDOU! - CASTRO BARBOSA

12. JAPONEZINHA - DALVA DE OLIVEIRA COM A DUPLA PRETO

13. PEDINDO A SAO JOAO - ARACI DE ALMEIDA

14. ACORDA ESCOLA DE SAMBA - SILVIO CALDAS

15. MARIA SAPECA - DUPLA PRETO E BRANCO

16. E DE VERDADE - CARLOS GALHARDO

17. NEM NO SETIMO DIA - CARMEN MIRANDA

18. ESTOU TRISTE COM VOCE - DALVA DE OLIVEIRA COM A

19. SE O MORRO NAO DESCER - ARACI DE ALMEIDA

20. GOMA DE GOMA - AURORA MIRANDA

21. PRETO E BRANCO - DUPLA PRETO E BRANCO