Faixas:

1. DA COR DO PECADO - BORORO

2. CAPRICHOS DO DESTINO - PEDRO CAETANO - CLAUDIONOR

3. LA VEM A BAIANA - DORIVAL CAYMMI

4. NAO ME TOQUES - ZEQUINHA DE ABREU

5. AURORA - ZEQUINHA DE ABREU

6. FEITIÇARIA - CUSTODIO MESQUITA - EVALDO RUY

7. GRAUNA - JOAO PERNAMBUCO

8. SUBINDO AO CEU - ARISTIDES BORGES

9. CESSA TUDO - LAMARTINE BABO - CELSO MACEDO

10. SAXOFONE, PORQUE CHORAS? - RATINHO

11. BRANCA - ZEQUINHA DE ABREU

12. LONGE DOS OLHOS - CRISTOVAO DE ALENCAR - DJALMA FE

13. VOU VIVENDO - PIXINGUINHA - BENEDICTO LACERDA

14. FLOR DO MAL - SANTOS COELHO

15. JA SEI SORRIR - ATAULPHO ALVES - CLAUDIONOR CRUZ

16. E O QUE HA - LUIZ AMERICANO

17. ARREPENDIMENTO - GASTAO LAMOUNIER

18. SAUDADE DELA - ATAULPHO ALVES

19. NUMA SERESTA - LUIZ AMERICANO

20. RAPAZIADA DO BRAZ - ALBERTO MARIANO

21. O ORVALHO VEM CAINDO / PALPITE INFELIZ / LEVA MEU SAMBA