CD1
1 Clareana
2 Aos pés da cruz
3 Essa mulher
4 Wave
5 Da cor brasileira
6 A felicidade
7 Retrato em branco e preto
8 Até jazz
9 Banana
10 Sexy Sylvia
11 Samba de gago
12 Nada será como antes
13 Delicadeza
14 Eternamente grávida

CD2
1 Monsieur Binot
2 Mistérios
3 Feminina
4 Corcovado
5 Chega de saudade
6 Música incidental: "let's play that" / Desafinado /"aquarela do brasil"
7 Samba da zona
8 Muito prazer
9 Havana-me
10 Música incidental: "bonita" / Ela é carioca
11 Deixa / Formosa
12 Antonio / Ilha Brasil
13 Tiro cruzado
14 O Chinês e a bicicleta