Faixas:

1 Medley

a- Vem Chegando a Madrugada -Noel Rosa - Adil De Paula

b- Tristeza -Haroldo Lobo - Niltinho

c- Eu Não Tenho Ninguém -Risadinha - Carvalhinho

d- Balancei a Roseira -João de Barro

e- Cheguei Agora -Renato Araújo - Luiz Bandeira

2 Medley

a- Aquarela do Brasil -Ary Barroso 

b- Faceira -Ary Barroso

c- Morena Boca de Ouro -Ary Barroso

d- É Luxo Só -Ary Barroso - Luiz Peixoto 

3 Medley

a- Saudade da Bahia -Dorival Caymmi 

b- Você Já Foi à Bahia? -Dorival Caymmi

c- Samba da Minha Terra -Dorival Caymmi 

4 Medley

a- Aurora -Mario Lago - Roberto Roberti 

b- Mamãe Eu Quero -Jararaca -Vicente Paiva 

c- Allah-La-O -Haroldo Lobo - Nássara 

d- Cachaça -Heber Lobato - Lúcio de Castro - Marinósio Filho - Mirabeau 

e- Cidade Maravilhosa -André Filho 

5 Medley

a- Obsessão -Mirabeau - Milton de Oliveira 

b- Jarro da Saudade -Mirabeau - Daniel Barbosa - Geraldo Blota 

c- Império do Samba -Zilda do Zé - Zé da Zilda 

d- Madeira de Lei -Luiz Bandeira - Renato Araújo

e- Está Chegando a Hora -Henricão - Rubens Campos 

6 Tá Tudo Aí -Luiz Bandeira 

7 Medley

a- Feitiço da Vila -Noel Rosa – Vadico

b- O Orvalho Vem Caindo -Noel Rosa - Kid Pepe

c- Palpite Infeliz -Noel Rosa

d- Com Que Roupa -Noel Rosa

8  Já Vou -Luiz Bandeira 

9  Eu Não Peço Outra Vez -Jair Milanez 

10  Despedida -Jair Milanez 

11  Ronda das Sombras -Aldemar Paiva - Inaldo Vilarim