Faixas:

1 Modinha
2 Poética 1 / O Astronauta
3 Minha Namorada
4 A Felicidade
5 Tarde em Itapoã
6 Lamento no Morro / Monólogo de Orfeu
7 Mulher, Sempre Mulher
8 Gente Humilde
9 O Mais-Que-Perfeito
10 O que tinha de ser
11 Bom Dia Tristeza
12 Samba da Bênção
13 Você e Eu
14 Eu Não Existo sem Você
15 Nature Boy (Encantado)