Faixas:

1 Na Carreira

3:14

2 O Circo Místico

3:49

3 Meia-Noite

4:09

4 Verdadeira Embolada

4:26

5 Nego Maluco

2:44

6 Tororó

3:08

7 A História de Lily Braun

5:43

8 Tango de Nancy

4:47

9 Abandono

4:09

10 Beatriz

4:25

11 Na Ilha de Lia, no Barco de Rosa

4:30

12 Valsa Brasileira

3:47

13 Choro Bandido

4:46

14 Bancarrota Blues

4:25

15 Na Carreira (vinheta)

1:25