Faixas:

1. SEM TIRAR NEM POR

2. DOMINGO DE VERAO

3. FRED ASTAIRE DO SAMBA

4. DILEMA

5. O SAMBA VAI

6. A TOI

7. CÉU E MAR

8. LUAR DO MEU BEM

9. DOIS ORFEUS

10. FAZER SAMBA PRA VOCE

11. UM SAMBA NA MADRUGADA - PART. JOAO DONATO

12. VALSA EXALTAÇAO - PART. JOANA ADNET