Faixas:
01. DEIXA ESSA MULHER CHORAR - (Sylvio Fernandes) - 3´04´
02. QUÁ-QUÁ-QUÁ - (Lauro dos Santos) - 3´06´
03. NÃO HÁ... - (Francisco Alves - Ismael Silva - Nilton Bastos) - 3´13´
04. SE VOCÊ JURAR - (Francisco Alves - Ismael Silva - Nilton Bastos) - 2´43´
05. ARREPENDIDO - (Francisco Alves - Ismael Silva - Nilton Bastos) - 2´16´
06. O QUE SERÁ DE MIM? - (Francisco Alves - Ismael Silva - Nilton Bastos) - 2´37´
07. NEM ASSIM - (Lauro dos Santos) - 3´05´
08. ANDA, VEM CÁ - (Bucy Moreira) - 2´54´
09. SINTO SAUDADE - (Mário Travassos de Araújo) - 2´39´
10. RI PRA NÃO CHORAR - (Francisco Alves) - 2´21´
11. MARCHINHA DO AMOR - (Lamartine Babo) - 2´34´
12. LIBERDADE - (Francisco Alves - Ismael Silva) - 2´58´
13. É PRECISO DISCUTIR - (Noel Rosa) - 2´32´
14. FOI EM SONHO - (Bucy Moreira) - 3´07´
15. PERDÃO MEU BEM - (Cartola) - 2´48´
16. ANTES NÃO TE CONHECESSE... - (Francisco Alves - Ismael Silva) - 2´50´
17. A RAZÃO DÁ-SE A QUEM TEM - (Francisco Alves - Ismael Silva - Noel Rosa) - 3´03´
18. RIR - (José de Oliveira) - 3´00´
19. ESTAMOS ESPERANDO - (Noel Rosa) - 2´16´
20. TUDO QUE VOCÊ DIZ - (Noel Rosa) - 2´46´
21. FORMOSA - (Nássara - J. Ruy) - 2´59´
22. PRIMEIRO AMOR - (Ernani Silva) - 2´57´
23. FITA AMARELA - (Noel Rosa) - 2´32´
24. MAS COMO...OUTRA VEZ? - (Francisco Alves - Noel Rosa) - 2´28´
25.FORMOSA - (Nássara - J. Ruy) - 3´02´