Faixas:

1. Beatriz (Chico Buarque e Edu Lobo)
2. O Bêbado e a Equilibrista (João Bosco e Aldir Blanc)
3. Senhorinha (Guinga e Paulo César Pinheiro)
4. Valsinha (Chico Buarque e Vinícius de Moraes)
5. O Bem e o Mal (Danilo Caymmi e Dudu Falcão)
6. Lamentos (Pixinguinha e Vinícius de Moraes)
7. Todo o Sentimento (Cristovão Bastos e Chico Buarque)
8. Luiza (Antonio Carlos Jobim)
9. No Rancho Fundo (Ary Barroso e Lamartine Babo)
10. As Rosas Não Falam (Cartola)
11. Maracangalha (Dorival Caymmi)