Faixas:

1. QUEM TE VIU, QUEM TE VE
2. SAMBA DE ORLY
3. SAMBA E AMOR
4. MORENA DE ANGOLA
5. TEREZINHA
6. A BANDA
7. JOAO E MARIA
8. GENTE HUMILDE
9. BYE BYE, BRASIL
10. CAROLINA
11. VALSINHA
12. A RITA
13. SABIA
14. NOITE DOS MASCARADOS