Faixas:
01.DEDÉ – (com H. Alves) – Minona Carneiro – 2’52”
02.MAROCA SÓ QUÉ PUXÁ – Simão Nacional Orquestra – 2’40”
03.EVOHÉ! – Odete Pires – 2’43”
04.QUE É QUE HÁ? – Carlos Galhardo – 2’19”
05.QUE FIM VOCÊ LEVOU? – Neide Martins – 3’31”
06.BOCA DE FORNO – (com Ziul Matos) – Coro RCA Victor – 3’27”
07.PEIXE-BOI – (com Oswaldo Santiago) – Carlos Galhardo – 3’01”
08.O PASSO DO CAROÁ – (com Sebastião Lopes) – Joel e Gaúcho – 3’00”
09.QUÉ MATÁ PAPAE, OIÃO? – (com Sebastião Lopes) – Gilberto Alves – 3’15”
10.LÁ NA PONTE DA VINHAÇA – Carlos Galhardo – 2’33”
11.GOSTOSINHO – Zaccarias e Sua Orquestra – 2’38”
12.PELO SPORT TUDO – Paulo Mendes – 2’40”
13.TARADO Orquestra Tamandaré – 2’41”
14.CARNAVAL DA VITÓRIA – (com Sebastião Lopes) – Bloco C. Madeiras do Rosarinho – 2’32”
15.FREVO NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ – Orquestra do 14º R. I. – 2’52”
16.CORDÃO DA VASSOURINHA – Bloco Mocambinho na Folia – 3’00”
17.ISQUENTA MULHÉ – Nelson Ferreira e Sua Orquestra – 1’36”
18.AGORA A VEZ É ESSA – Claudionor Germano – 2’27”
19.A SEGUNDA HORA H – Claudionor Germano – 2’15”
20.VELHO SOL – Meves Gama – 2’46”
21.ARMSTRONG NA APOLO FRÊVO – Orquestra de Frevos Nelson Ferreira – 2’09”
22.AME-O OU DEIXE-O – Orquestra Nelson Ferreira – 2’39”
23.EVOCAÇÃO Nº 7 (RUAS DE MINHA INFÂNCIA) – Caudionor Germano – 3’27”
24.CARNAVAL NO INTERNACIONAL – Marcus Aguiar – 3’10”
25.SELO DO FREVO – Claudionor Germano – 1’40”