Faixas:
01.DIDI – (com Samuel Campello) – Francisco Alves – 2’59”
02.MAROCA SÓ QUÉ SOLTÊRO – Simão Nacional Orquestra – 2’28”
03.P’RA VOCÊ, MEU BEM? – Odete Pires – 2’32”
04.DOBRADIÇA – Almirante – 2’55”
05.”ARLEQUIM” – Neide Martins – 3’06´
06.NÃO É VANTAGEM – (com Oswaldo Santiago) – Dircinha Batista – 2’57”
07.QUAL SERÁ O MEU “SCORE”, MEU BEM? – (com Ziul Matos) – Almirante – 3’07”
08.O COELHO SAI – (com Ziul Matos) – Violeta Cavalcante – 2’59”
09.T.S.A.P. NO FREVO – Passos e Sua Orquestra – 2’33”
10.JÁ VAI TARDE – Fon-Fon e Sua Orquestra – 3’00”
11.NOS BRACINHOS DE VOCÊ – Sylvio César e Sua Orquestra – 2’34”
12.GATO DO BOMBINHA – Claudionor Germano – 2’54”
13.YO QUIERO EL FRÊVO – Bienvenido Granda – 2’11”
14.PORTA BANDEIRA – Orquestra de Clube da banda do 14º R.I. – 2’40”
15.EVOCAÇÃO Nº 3 – Bloco “Mocambinho” na Folia - 2’41”
16.COME-E-DORME – Nelson Ferreira e Sua Orquestra – 1’48”
17.CAVALO DO CÃO NÃO É REOPLANO / JOSEFINA / NO PASSO / PALHAÇO – Claudionor Germano – 5’53”
18.FORTUNATO NO FREVO – (com Sebastião Lopes) – Orquestra de Frevos Mocambo – 0’45”
19.ESTÁ P’RA NÓS! – (com Sebastião Lopes) – Claudionor Germano – 2’42”
20.QUARTA FEIRA INGRATA! – Orq. de Frevos de Nelson Ferreira – 2’32”
21.CARRO CHEFE – Nelson Ferreira – 1’58”
22.CIRANDA NO CARNAVAL – Claudionor Germano – 2’14”
23.O TEU OLHAR – (com Elemer Janovitz) – Claudionor Germano – 2’30”
24.FREVO CARINHO E AMOR – Claudionor Germano – 2’32”