Faixas:

1. AVE MARIA DO MORRO – (Herivelto Martins) – 3’00”

2. TEU ERRO – (Herivelto Martins – Arthur Costa) – 3’13” 

3. ÚLTIMO DESEJO – (Noel Rosa) – 3’28”

4. AMIGO – (Herivelto Martins) – 3’44”

5. CORAÇÃO – (Noel Rosa) – 3’05”

6. ELA ME BEIJOU – (Herivelto Martins – Arthur Costa) – 2’23”

7. COM QUE ROUPA – (Noel Rosa) – 3’28”

8. PALMEIRA TRISTE – (Herivelto Martins) – 2’57” 

9. FEITIÇO DA VILA – (Noel Rosa – Vadico) – 3’26”

10. CAMINHEMOS – (Herivelto Martins) – 3’15”

11. QUANDO O SAMBA ACABOU – (Noel Rosa) – 3’33”

12. TRANSFORMAÇÃO – (Herivelto Martins) – 2’37”

13. PALPITE INFELIZ – (Noel Rosa) – 2’44”

14. APOGEU – (Herivelto Martins – Cícero Nunes) – 2’55”

15. SILÊNCIO DE UM MINUTO – (Noel Rosa) – 2’16”

16. SE É PECADO – (Herivelto Martins) – 3’13”

17. SÓ PODE SER VOCÊ – (Noel Rosa – Vadico) – 2’54”

18. PENSANDO EM TI – (Herivelto Martins – David Nasser) – 3’06”