Faixas:

01. ORLANDO SILVA - Carinhoso
02. NORA NEY - Vai, mas vai mesmo
03. OS DEMÔNIOS DA GAROA - Pafunça
04. ANGELA MARIA - Nem eu
05. JORGE VEIGA - Na cadência do samba
06. MARIA BETHÂNIA - De manhã
07. CAETANO VELOSO - Samba em paz
08. BETH CARVALHO - Andança
09. IVAN LINS - Abre alas
010. MARTINHO DA VILA - Pelo telefone
11. JOÃO NOGUEIRA - Boteco do arlindo
12. CHICO BUARQUE - De volta ao samba
13. ZECA PAGODINHO - O feijão de dona neném
14. GAL COSTA - Quem te viu, quem te vê (Part. Esp.: Raphael Rabello)