Faixas:

1. MAGUAS DE UM TROVADOR - MANEZINHO ARAUJO/J.CASCATA

2. MORRER DE AMOR - PARAGUASSU

3. HA NOS TEUS OLHOS... UM OLHAR - JOUBERT DE CARVALH

4. SINHA - JOSE LUIZ MORAES

5. PRA QUE MENTIR - MILTON AMARAL

6. RECORDAR... - ARY KERNER VEIGA DE CASTRO

7. UM BEIJO POR UMA VALSA - JOTA MACHADO

8. CANÇAO DE AMOR - WILLIIAM GOUDON

9. ALUCINAÇAO - NEWTON TEIXEIRA/DJALMA MACIEIRA NASCI

10. MINHA VIDA TRISTE - WALDEMAR DE ABREU 'DUNGA'/DIAS

11. CINZAS DE AMOR - CANDIDO DAS NEVES

12. O QUE SEMPRE SENTI POR TI - ANTENOGENES SILVA/ERNA

13. INGRATO AMOR - PARAGUASSU

14. REFLEXOS DE MINHA ALMA - FRANCISCO ALVES

15. MARLY'A DOR DO ABANDONO' - ARNALDO PESCUMA

16. FOLHAS AO VENTO - MILTON AMARAL

17. SOLUÇO - SYLVIO CALDAS/ORESTES BARBOSA

18. A PEQUENA DE MEUS SONHOS 'GRID OF MY DREAMS'

19. ADEUS DA MANHA - CATULO DA PAIXAO CEARENSE

20. CABOCLA SERRANA - CANDIDO DAS NEVES 'INDIO'