Faixas:
1. NÃO É PROCEDER - (ASSIS VALENTE - HAROLDO WHITE) -
2. ORGIA - (WALDEMAR COSTA - WALDOMIRO BRAGA) –
3. CANCIONEIRO - (JOSÉ MARIA DE ABREU - FRANCISCO MATTOSO) -
4. PONTO DE INTERROGAÇÃO - (MURILLO CALDAS) -
5. AMAR UMA MULHER - (CONSTANTINO SILVA – BAÚSO) -
6. DAMA DO CABARET - DO FILM BRASILEIRO ´CIDADE MULHER´ – (NOEL ROSA) -
7. ALLIANÇA PARTIDA - (BENEDICTO LACERDA E ROBERTO MARTINS) -
8. A JARDINEIRA - (BENEDICTO LACERDA E HUMBERTO PORTO) -
9. PRIMEIRA MULHER - (ARLINDO MARQUES JUNIOR - ROBERTO ROBERTI)
10. JUREI MAS FRACASSEI - (J.CASCATA E ANTONIO ALMEIDA) -
11. NADA ALÉM - (CUSTODIO MESQUITA E MARIO LAGO) -
12. FOI VOCÊ - (WALDEMAR DE ABREU ´DUNGA´) -
13. BOHEMIO - (ATAULPHO ALVES E J.PEREIRA) -
14. MAGUAS DE CABÔCLO - (LIONEL AZEVEDO - J.CASCATA) -
15. D.QUIXOTE - (ARLINDO MARQUES JUNIOR - ROBERTO ROBERTI) -
16. NÃO VOLTO MAIS - (ATAULPHO ALVES - ALCEBIADES BARCELLOS) -
17. HISTORIA DE AMOR - (J.CASCATA E HUMBERTO PORTO) -
18. NEUSA - (ANTONIO CALDAS E CELSO DE FIGUEIREDO) -
19. NÃO HÁ, Ó GENTE, Ó NÃO - (A ALMEIDA - CRISTOVÃO ALENCAR) -
20. MEU ROMANCE - (J.CASCATA) -
21. MEU CORAÇÃO A TEUS PÉS - (BENEDICTO LACERDA E JORGE FARAJ) -