Faixas:

01. QUINZE NOITES DE SAUDADE (Wally Macedo/Paraíso)
02. QUEM ME VIU, QUEM ME VÊ (Marcix/Elizete Rodrigues)
03. BOÊMIO, COLARINHO BRANCO (Luiz de Castro/Ronaldo Adriano/Benedito Seviero)
04. CHORO CHORO (Ruby/Pedro Bento)
05. QUANDO ARREPENDERES (Dino Franco/Sebastião Victor)
06. BARRETOS, PEÃO E VIOLA (Praense/J.G. de Araújo)
07. FLOR DA PRIMAVERA (Benedito Seviero/Paraíso)
08. MULHER DO PATRÃO (Pedro Bento/Pedro Damin)
09. POBRE DESPREZADO (Dino Franco)
10. VOA, PALOMA, VOA (Tony Damito/Marcos Roberto)
11. CHUVISQUEIRO DE MULHER (Zé da Estrada/Helio Carreiro)
12. MISTERIOSA (Praense/Pinhalão)
13. FIBRA DE AÇO (Paiva)
14. VIDA DE APARÊNCIA (Muniz Teixeira/J.Almeida)