Faixas:

1. O Circo Místico 03:16

2. Chovendo na Roseira 03:22

3. Valsinha 02:55

4. Cravo e Canela 03:21

5. Encontros e Despedidas 04:23

6. Oceano 05:12

7. O Caderno 03:30

8. Valsa Rancho 05:17

9. Rosa 04:07

10. Desvairada 03:09

11. Valsa pra Ela 02:09

12. Valsa Brasileira 02:09